扩投资提产能拼研发 中韩动力电池厂商竞争白热化 孙一然 记者(syr815@ajunews.com)发稿时间 2021-06-02 17:30
전기차 배터리 판도 어떻게 바꿀까? 碳中和 近年来成为全球热议话题，韩国、中国和美国等主要国家都制定了相关政策，应对全球气候变暖问题。在此背景下，汽车电动化作为交通减排、实现 碳中和 的主要手段，动力电池市场发展前景广阔，中韩两国电池厂商为进一步抢占市场份额相继发布大规模投资计划，并加强与整车厂商的合作，市场布局速度再提速。
据市场调研企业SNE Research方面近期发布的报告，全球电动车需求有望从去年的310万辆增长至2030年的5180万辆，增长17倍。由此，动力电池需求也将骤增23倍，从139GWh增长至3254GWh。
随着电动车市场的急速扩张，整车厂商和电池制造商为确保市场份额纷纷公布大额投资计划，以进一步提升产能满足市场需求。
据悉，LG能源解决方案旨在通过增建全球生产基地，巩固其领先地位。借总统文在寅访美之际，LG能源解决方案公布了在美投资规划，包括与美国通用汽车携手在田纳西州建造第二工厂。目前双方合资成立的俄亥俄州第一工厂正处于建设中，预计将在明年投入生产，第二工厂则有望在2023年竣工使用，两座工厂合计投资金额为5.4万亿韩元（约合人民币309亿元），其中LG方面出资2万亿韩元。LG能源解决方案还将在2025年前投资5万亿韩元以上增设多个独资电池工厂，以期在2025年将其美国动力电池工厂产能提升至140GWh。
除美国外，LG能源解决方案还计划在欧洲的波兰以及中国境内追加投资用于增建工厂，LG在波兰、中国的投资金额分别为6.7万亿韩元和2.3万亿韩元。另外，LG能源解决方案还与现代汽车投入1.3万亿韩元在印度尼西亚合建年产能10GWh的动力电池厂。
以去年年末为基准，LG能源解决方案的动力电池产能为120GWh，冠绝业界，LG计划将其全球生产基地综合产能在2023年前提升至260GWh，这一产能可满足370万辆高性能纯电动车的需求。
SK创新的全球投资计划则更具攻击性。目前SK创新在美国佐治亚州建有产能在22GWh的第一、二动力电池工厂，两座工厂投资总额约为3万亿韩元。SK创新还在近期宣布与福特联手合资建设60GWh产能工厂，两家公司对该工厂各出资一半，总投资约达6万亿韩元。根据SK创新的规划，截至2025年公司产能将达到125GWh以上，此次与福特的合作或能将产能进一步提升至190GWh。SK创新在匈牙利和中国的生产能力也在持续扩张中。
三星SDI也表示将把近三年间销售额的15%至25%用于投资电池生产设备。据公司发布的业绩报告，三星SDI的电池设备投资在2018年至2020年间分别为1.8万亿韩元、1.6万亿韩元和1.5万亿韩元。
2019年三星SDI投资5600亿韩元增设匈牙利工厂，今年初再次投资9400亿韩元对该工厂进行扩建。公司期待通过扩建，满足欧洲市场需求，夯实内在实力，并致力于开发新一代技术。三星SDI还曾于2018年投资6000万美元扩建其设于美国的电池组装工厂，与LG能源解决方案和SK创新不同，三星SDI没有在美国设立蓄电池组生产工厂。业界预测，三星SDI会维持相对保守的投资基调，但在美国政府的环保政策和关税优惠刺激下，公司或在不久的将来公布在美投资计划。三星SDI近期与美国电动车初创企业Rivian签署电池电芯供给合约，业界分析认为三星SDI今后为特斯拉供货的可能性较高。
业界相关人士表示，韩国电池厂商正集中攻占增长相对缓慢的美国市场，并借此扩张全球领地，韩国电池在技术方面处于领先地位，保障对海外依赖度较高的电池原料供给、确保价格竞争力是厂商今后面临的课题。
与此同时，作为韩国三大电池厂商最大的竞争对手 宁德时代选择拓宽产品线来维持自身的市场龙头地位。宁德时代董事长曾毓群上月在股东大会上表示，公司将于今年7月左右发布钠电池。对于这一规划，业内人士分析认为，宁德时代布局钠离子电池的主要原因是减缓锂电池上游原材料价格上涨给生产企业带来的成本压力。据了解，尽管锂离子电池性能较好，但锂的储量有限且价格较高，过分依赖单一储能资源，可能使企业在未来面临更高生产成本，因此宁德时代提前布局，在保证锂电池等优势产品地位的同时，开辟新市场，实践产品多元化战略。
除研发新材料电池外，宁德时代也在持续投资扩张产能。据了解，宁德时代目前在中国设有五大生产基地，海外则在德国图林根州建有工厂，规划完成的中国境内生产基地总产能为367GWh。宁德时代还与上汽、一汽、东风、广汽和吉利等整车厂商建设合资工厂，规划产能共计108GWh。
据预测，随着中韩头部动力电池厂商在全球范围内扩张投资，今后市场版图将产生巨变。分析认为，电动车电池市场将以中国和韩国企业为中心进行重组，松下等传统强者的市场份额将被中韩企业蚕食，全球动力电池市场将进入竞争新阶段。
SNE Research展望称，到2030年中国宁德时代的产能将达到现在的7倍，为990GWh，LG能源解决方案也将扩张至815GWh。SK创新产能有望提升至344GWh，位居第三；三星SDI或可增至254GWh。
【图片提供 韩联社】
孙一然 记者(syr815@ajunews.com)
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